Jakub Mašek — vedoucí poradce
Jakub se věnuje penzijnímu plánování od roku 2009. Specializuje se na klienty ve věku 45–60 let, kteří teprve začínají přemýšlet o důchodu. Drží certifikaci CFP a je autorem interní metodiky Dobrého Atelieru.
Náš tým
Lidé, kteří tvůj plán berou stejně vážně jako ty
Malý tým s hlubokými zkušenostmi — každý poradce zná své klienty jménem i životním příběhem.
Proč záleží na tom, kdo tě vede
Finanční plánování je intimní disciplína — sdílíš s poradcem věci, které neřekneš ani blízkým přátelům. Proto si zakládáme na tom, aby byl každý člen týmu nejen odborně zdatný, ale i lidsky přístupný. Náš tým tvoří čtyři certifikovaní poradci, z nichž každý se specializuje na jinou oblast — spoření a investice, příjmová strategie, správa nemovitostí a rodinné plánování. Spolupracujeme také s externími právníky a daňovými specialisty, které ti v případě potřeby doporučíme.
Poznej náš tým
Tereza Vlčková — příjmová strategie
Tereza se zaměřuje na plánování čerpání prostředků v důchodu a práci s státními nároky. Před příchodem do Dobrého Atelieru pracovala šest let v pojišťovnictví, kde získala hluboký vhled do struktury penzijních produktů.
Ondřej Beneš — majetková strategie
Ondřej řeší nemovitostní investice, dědické plánování a předávání firemního majetku. Pracuje s klienty, kteří mají komplexnější situaci — více aktiv, více dědiců, nebo obchodní podíly vyžadující zvláštní přístup.
Klára Součková — rodinné plánování
Klára se specializuje na plánování pro páry a rodiny, kde je potřeba sladit různé cíle, různé příjmy a různé časové horizonty. Pomáhá párům najít společnou strategii, na které se oba partneři shodnou.
„Klára nám pomohla jako páru nastavit plán, se kterým jsme oba spokojeni — já chci odejít do důchodu v 60, manžel v 65. Nikdo předtím netušil, jak to zkombinovat. Klára to vyřešila za dvě schůzky.“
— Petra a Jiří Kovaříkovi, Praha 9
Chceš vědět, který poradce je pro tebe ten pravý?
Napiš nám pár vět o své situaci a my ti doporučíme správného člověka z týmu.
Napsat nám